No necesitas más referidos con suerte. Necesitas un sistema que traiga prospectos todos los meses.
Es el proceso que sigo con agentes de seguros que me contratan como retainer, documentado para que lo montes tú mismo — sin depender de que alguien se acuerde de recomendarte.
Agentes de seguros independientes o pequeñas agencias que dependen casi por completo de referidos y quieren un flujo de prospectos que no dependa de la suerte del mes.
- Diagnóstico de tus fuentes actuales de prospectos
- Plan semana a semana para diversificar (contenido, LinkedIn, seguimiento)
- Plantillas de mensajes de seguimiento por WhatsApp
- Guion base de contenido que genera confianza sin sonar a venta agresiva
- Checklist de CRM mínimo para no perder prospectos
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01
El playbook en PDF
Diagnóstico con puntos, capítulos paso a paso con «Listo cuando», errores comunes y un plan de 8 semanas.
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02
Kit de prompts y plantillas
Todos los prompts de IA y los mensajes, guiones y textos del playbook en un archivo listo para copiar y pegar.
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03
CRM mínimo en Excel
Listas desplegables, alertas de seguimiento vencido, tablero automático, métricas semanales y el mismo plan de 8 semanas.
No es un curso de técnicas de venta de seguros. No incluye gestión de campañas pagadas a tu nombre. No reemplaza cumplir con la regulación de tu aseguradora o de tu país — eso sigue siendo tu responsabilidad.
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01
Diagnóstico de fuentes
De dónde vienen tus prospectos hoy y qué tan concentrado está el riesgo.
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02
Contenido de confianza
Qué publicar para que la gente llegue ya convencida, no fría.
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03
Sistema de seguimiento
Que ningún prospecto se pierda por falta de seguimiento.
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04
Medir y ajustar
Qué revisar cada mes para saber si el sistema está funcionando.