多元化的客户来源
一份诊断衡量你的风险有多集中，再配一套计划，加上内容、LinkedIn 和有系统的转介绍。
你的这个月，要靠别人记得推荐你吗？
转介绍是你最好的来源，直到某个月一个都没有。这时只能匆忙追冷线索，而对方感觉得到。风险不在你的产品，而在几乎所有潜在客户都来自同一个来源，又没有系统去跟进。
拥有它之后，会有什么不同。
见面前先建立信任
一份基础内容脚本，教育而不吓人，让潜在客户带着背景了解来通话。
没有人被晾着
WhatsApp 跟进节奏和模板、一个精简 CRM，续保时间会在你的表格里自动提醒。
三个文件，一套系统
PDF 实战手册（138 页）
15 个章节依序展开，从诊断到计划：产品、价格、AI 工作流程、WhatsApp 与 CRM、网站、Google、评价和社交媒体。
提示词与模板工具包（.txt）
把 PDF 里的 28 个提示词和 39 个模板单独放在一个文件里，复制粘贴不会出现格式错误。
Excel 精简版 CRM（.xlsx）
下拉列表、跟进逾期时自动变色的行、自动看板、每周指标和 8 周计划。
AI 背景信息表
只需填写一次，每个提示词都会针对你真实的生意作答，而不是泛泛而谈。每个提示词都附有检查回答的要点。
包含后续版本更新
如果我修订或扩充这本手册，新版本会免费出现在你的账户里。
付款之前，先看看里面长什么样。
模板 T16，出自实战手册及提示词与模板工具包。
模板 T16：WhatsApp Business 简介
[一句话说清你的服务] 保险代理人，CNSF 执照号 [号码]。合作保险公司：[保险公司]。 服务 [城市] 及线上客户。[营业时间] 内 1 小时内回复。
真实页面，和你下载到的一模一样。
四页真实内页：诊断、一个提示词、一个模板和最终检查清单。点击任意一页可放大查看。
适合你，如果你是：
- 持有效执照、几乎只靠转介绍的独立保险代理人
- 希望全团队使用同一套跟进流程的小型代理机构
- 想发布内容，又不想显得强行推销或制造恐慌的人
不适合你，如果：
- 想找成交技巧或保险产品课程的人
- 想找人代投付费广告的人：这不包含在内
- 期望本资料取代所属保险公司或 CNSF 监管规定的人
-
01
诊断
完成 0 到 2 分的诊断，找出你代价最高的流失点在哪一章。
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02
执行
按每一步的时间、提示词和“完成标准”执行。没达标就不往下走。
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03
衡量
每周花 20 分钟在 CRM 里查看指标，并按 8 周计划调整。
15
天退款保证。如果对你没用，在购买后 15 天内给我写信，我全额退款。查看政策
01
02
03
04
购买之前。
我需要懂营销或技术吗？
不需要。每一步都写明需要多长时间、需要什么，以及怎样判断已经做好。AI 部分用 ChatGPT、Claude 或 Gemini 的免费版就够了，CRM 在 Excel 或 Google Sheets 里都能用。
要花我多少时间？
计划按 8 周设计，每周投入几个小时。诊断能让你跳过已经解决的部分，所以可能用不了那么久。
你会帮我执行吗？
不会。这本手册内容完整，你可以自己执行。如果某个阶段你想要有人陪跑，网站上有相关服务，但完成手册并不需要它们。
如果对我没用怎么办？
你有 15 天退款保证，依照网站的退款政策执行。写信到 [email protected]，我们来解决。
完整描述
别让你的客户盘靠当月运气。
138 页 PDF、提示词与模板工具包和 Excel CRM。一次性付款 $697，15 天退款保证。
$697.00
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- 即时数字交付
- 15 天退款保证